Skip to content

Big Tech doet hun intrede op de RPA-markt, wat nu?

strong pull up

Van Microsoft en SAP die hun eigen tool hebben opgezet tot Amazon en Google die diepgaande samenwerkingsverbanden hebben aangegaan met meer gevestigde partijen; Big Tech maakt grote stappen om toe te treden tot deze markt.



De RPA-markt is, met of zonder de huidige corona-crisis, al enkele jaren in hoogtempo aan het groeien. Deze evolutie is niet onopgemerkt gebleven voor de “Big Tech”-bedrijven van de wereld. Van Microsoft en SAP die hun eigen tool hebben opgezet tot Amazon en Google die diepgaande samenwerkingsverbanden hebben aangegaan met meer gevestigde partijen; Big Tech maakt grote stappen om toe te treden tot deze markt. Als het verleden ons iets leert is het wel dat wanneer dit soort bedrijven een markt betreedt, dit radicale disruptie kan veroorzaken. Gaat dit ook het geval zijn voor de RPA-markt?

rpa-market

De intrede van Big Tech

Microsoft
Van alle grote technologie-bedrijven is Microsoft diegene al het langste bezig is om een voet aan de grond te krijgen in de RPA-markt en hier tot nu toe ook al het meest succesvol in is geweest. In 2019 probeerde het bedrijf nog marktleider UiPath over te kopen. Deze deal ging toen spijtig genoeg niet door. Sindsdien probeert Microsoft het op eigen houtje in het verlengde van gelijkaardige tool die ze al in huis hadden, met name “Power Automate”. Deze evolutie kwam begin dit jaar in een stroomversnelling, toen Microsoft besloot om de basis RPA-functionaliteiten van “Power Automate” gratis aan te bieden aan al hun Windows 10 klanten. Van alle grote spelers wordt Microsoft door analisten dan ook als veruit de meest competitieve nieuwe speler op de RPA-markt gezien.

SAP
RPA vindt haar oorsprong in het automatiseren van eenvoudige, repetitieve en monotome processen. Het verbaast dan ook niet dat veel van de eerste bots processen automatiseerden waar SAP, een bedrijfsondersteunende tool met veel financiële functionaliteiten, een centrale rol in speelde. Om competitief te blijven, maakte SAP het makkelijk voor RPA-tools om gebruik te maken van hun software, zo kwamen er integraties met SAP-producten voor bepaalde vendors en promoot SAP actief het gebruik van RPA. Deze strategie is er nog steeds, maar wordt nu aangevuld met de promotie van een eigen tool, “SAP Intelligent Robotic Process Automation”. Ondanks wat de naam doet vermoeden, zijn de functionaliteiten ervan echter beperkt. Volgens analisten is het bestaansrecht van deze tool dan ook sterk verbonden met dat van het moederbedrijf dat hem lanceerde.

Google
Google gooit het over een andere boeg. In plaats van zelf een nieuwe RPA-tool te ontwikkelen, die hoogstwaarschijnlijk ver achterloopt op wat gespecialiseerde bedrijven reeds ontwikkelden, besloot het diepgaande partnerships aan te gaan met deze bestaande aanbieders. Van diepgaande integraties van hun NLP- en OCR-functionaliteiten in UiPath tot een formele, meerjarige, strategische samenwerking op het vlak van intelligente automatisatie met Automation Anywhere. Dergelijke samenwerkingen hebben in het verleden hun vruchten afgeworpen voor kleinere spelers die hierdoor mee hebben kunnen surfen op het succes van meer geavanceerdere RPA-tools. Of dit ook de andere richting op werkt, is nog even de vraag. Wat wel zeker is, is dat partijen zoals Automation Anywhere en UiPath de huidige markt domineren en een diepgaande samenwerking met deze partijen op het vlak van het ontwikkelen van nieuwe, innovatievere tools een veiligere zet is dan er zelf één te gaan ontwikkelen.

Samsung
Samsung als RPA-vendor, het klinkt wat vreemd in de oren. Een bedrijf, dat voor velen bekend staat als een producent van hardware, met name smartphones, dat de softwarekant op gaat is opmerkelijk. Opmerkelijk, maar niet verbazingwekkend als je kijkt naar niet alleen de diversificatie van andere “Big Tech”-bedrijven, maar ook naar de geschiedenis van dit Zuid-Koreaanse elektronicaconcern. Met name met z’n IT en Mobiele communicatiesystemen is Samsung al meerdere jaren méér dan alleen maar een hardware-bedrijf. In Samsung’s portfollio komt nu ook een RPA-tak, met name “Bity RPA”. Het zal nog moeten blijken of dit het begin inluidt van een sucessvol diversificatie-traject of een rebranding als deze niet verder dan de Zuid-Koreaanse markt. Als we analysten mogen geloven is “Bity RPA” alvast een uitstekende tool, die wat betreft functionaliteiten en visie ver boven die van concurenten (zoals SAP) uitsteekt.



Democratisering?

Het nieuws dat Microsoft delen van hun RPA-tool gratis gaat aanbieden aan al z’n Windows 10 klanten, doet vermoeden dat de intrede van “Big Tech” een heuse democratiseringsgolf zal veroorzaken. Waar licenties tot op heden voor enkele duizenden euro’s over de toonbanken gaan, is het mogelijk dat bedrijven in de toekomst gratis gebruik zullen kunnen maken van deze tool als onderdeel van een groter en diverser software-pakket. Een dergelijke evolutie zou niet veel goeds betekenen voor de “RPA only”-aanbieders die momenteel de markt domineren.

Dergelijke analyses gaan echter voorbij aan enkele cruciale eigenschappen van de huidige markt. De eerste hiervan is dat het niet de eerste keer is dat er druk stond op de grote RPA-aanbieders door concurenten die hun tool goedkoop of zelfs gratis aanboden. In de praktijk heeft deze druk echter niet geleid tot substantiële democratising van de markt. Integendeel, dergelijke ‘gratis’ tools hebben tot nu toe de markt amper gepenetreerd, als ze überhaupt nog bestaan. Wat is gebleken, is dat de licenties-kosten van RPA vaak niet de doorgeslaggevende factor zijn wanneer bedrijven een leverancier selecteren. De terugverdientijd van RPA en de kosten geassocieerd met de bouw en implementatie ervan zijn van dergelijke aard dat licentie-kosten een verwaarloosbare rol spelen in de besluitvorming rond tooling.

Wat blijkt uit onderzoek is dat de hoeveelheid van functionaliteiten en de kwaliteit ervan een doorslaggevend rol speelt bij leverancier-selectie. En daar knelt het schoentje voor “Big Tech”. Hoewel ze de budgetten en ervaring hebben om uitstekende software oplossingen te bouwen lopen ze achter op de RPA-markt. Die achterstand is verder ook niet alleen groot, maar ook moeilijk in te halen omdat nu ook de grote RPA-vendor beschikken over grote budgetten die ze bijna uitsluitend investeren in het doorontwikkelen van hun tools. En hoewel partijen als Microsoft een sterk uitgewerkte en goede visie hebben over waar ze met hun RPA-tool naartoe willen, ontbreekt deze visie bij de meeste andere grote spelers.



Consolidatie?

De opkomst van nieuwe technologieën vertoont een vast patroon. Het begint met een technologische en/of commerceiele doorbraak, gevolgd door een wildgroei aan aanbieders (die zich allemaal proberen te onderscheiden op hun eigen manier), om tenslotte te consolideren rond één of een paar grote spelers, die de markt domineren. Denk hierbij aan de opkomst van sociale media (Hyves vs Facebook) of online verkoop-platformen (eBay vs Amazon).

In het verleden zag men vaak dat dergelijke consolidatie van de markt plaatsvond, wanneer “Big Tech” haar intrede deed. De kleinere spelers werden hierbij uitgekocht of uit de markt geconcurreerd. De vraag is of ditzelfde gaat gebeuren op de RPA-markt nu spelers als Microsoft hun intrede doen. Of dit zóu de vraag zijn, mocht de markt nog niet geconsolideerd zijn.

De RPA-markt vertoont meerdere eigenschappen van een opkomende markt. Er zijn nog steeds meerdere, kleinere, aanbieders en de adoptiegolf is nog volop aan de gang. Aan de andere kant zien we dat de top 3 van aanbieders al geruime tijd dezelfde is (UiPath, Automation Anywhere en Blueprism). En dat deze aanbieders een grote meerderheid van het marktaandeel vertegenwoordigen. Verder zien we dat deze spelers ook al meerdere keren benaderd zijn door “Big Tech” bedrijven met als expliciete doel hen over te nemen. Dit is in het verleden niet gelukt en het ziet ernaar uit dat daar de komende tijd geen verandering in zal komen.



De echte vraag is dus of de markt niet nu al een consolidatie heeft ondergaan en welke invloed de intrede van “Big Tech” nog kan hebben. Het zal hierbij niet zozeer gaan om een disruptie, zoals dat bij andere technologieën is gebeurd, maar eerder een verschuiving. Hoe groot deze verschuiving is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Gastauteur: Arnaud Maes

Een stoomcursus Digitale Technologieën

artificial intelligence post it man

"Van nulletjes en eentjes zou ik niet snel warm worden."



Twee jaar geleden had ik nog nooit van RPA gehoord, en ik moet eerlijk zeggen dat ik niet overmatig enthousiast werd toen ik voor het eerst meer las over deze eigentijdse variant van automatisering. Als filmmaker-journalist met een studie Nederlands en 18 jaar Hilversumse actualiteitenervaring in de broekzak had ik een heel andere scoop: menselijke processen, menselijke inspanningen, menselijke emoties. Van nulletjes en eentjes zou ik niet snel warm worden.

Toch, als je met beide benen in deze dynamische wereld wilt staan, kun je er niet omheen. Voor TU Delft mocht ik al eerder een aantal films afleveren over de belofte van fysieke robots voor Nederlandse wetenschappers en ondernemers: RoboValley. Leuk, met een waggelende NAO-robot door de Delftse binnenstad. En bijzonder, met een drone als postbode naar de klanten toe. Maar … die onzichtbare ‘RPA’ software robots, die waren heel wat minder aaibaar. En al die futuristisch klinkende digitale technologieën, zoals machine learning, process mining, kunstmatige intelligentie: hoe ga je daar van houden?



Het antwoord ligt veel dichter bij huis dan ik gedacht had. Bekijk en doorgrond een dag in je eigen leven en besef dat de toekomst allang op je eigen deurmat ligt. A day in a lifetime. Wakker gemaakt worden door een dochter die met haar mobieltje jouw hoofd van konijnenoren voorziet (augmented reality). Je eigen mobiel actief maken via gezichtsherkenning (gesture recognition). Aan Siri vragen wat voor weer het vandaag in jouw woonplaats wordt (chatbot - speech recognition). In de krant lezen over de nieuwe corona-app (data mining en GPS- of bluetoothtracking). Even snel het banksaldo raadplegen om te constateren dat ik nog steeds geen geld heb voor de aanschaf van één bitcoin (blockchain – crypto currency).

In de auto op weg naar het werk de file ontlopen die TomTom signaleert (process mining). Op de radio hoor ik dat er een verband is gevonden tussen het Covid-19 virus en obesitas (big data). Kijk nou: de verlichting in je kantoor gaat al aan als je de voordeur nadert (Internet of Things). In Google afbeeldingen op zoek gaan naar een nieuwe bureaustoel (machine learning). Aan het eind van de dag met de stappenteller naar de supermarkt (sensor- of activity tracking). ‘s Avonds met de computer en de VR-bril op zoek naar een leuke vakantielocatie in Google Maps (virtual reality). Tussendoor opnieuw verliezen van de schaakcomputer (artificial intelligence). Hopen dat mijn anti-snurk slaapapp voor een rustige nacht zorgt (biometric technology).



Dat alles is weliswaar nog geen garantie op geluk, maar maakt het leven al een stukje gemakkelijker. En tenslotte kan ik een ieder aanraden: volg een privé stoomcursus Digitale Technologieën bij onze RPA-Nederland collega Twumi Weterings. Als hij vertrekt - na een dag vol informatie over alle aangrenzende digitale vergezichten rondom RPA - blijf je met een verbaasde glimlach achter. Hoe kan het dat de nulletjes en eentjes (qubits zijn zelfs een nul en een één tegelijkertijd) je alsnog te pakken hebben!

Auteur: Roelf van Til