Skip to content

Big Tech doet hun intrede op de RPA-markt, wat nu?

strong pull up

Van Microsoft en SAP die hun eigen tool hebben opgezet tot Amazon en Google die diepgaande samenwerkingsverbanden hebben aangegaan met meer gevestigde partijen; Big Tech maakt grote stappen om toe te treden tot deze markt.



De RPA-markt is, met of zonder de huidige corona-crisis, al enkele jaren in hoogtempo aan het groeien. Deze evolutie is niet onopgemerkt gebleven voor de “Big Tech”-bedrijven van de wereld. Van Microsoft en SAP die hun eigen tool hebben opgezet tot Amazon en Google die diepgaande samenwerkingsverbanden hebben aangegaan met meer gevestigde partijen; Big Tech maakt grote stappen om toe te treden tot deze markt. Als het verleden ons iets leert is het wel dat wanneer dit soort bedrijven een markt betreedt, dit radicale disruptie kan veroorzaken. Gaat dit ook het geval zijn voor de RPA-markt?

rpa-market

De intrede van Big Tech

Microsoft
Van alle grote technologie-bedrijven is Microsoft diegene al het langste bezig is om een voet aan de grond te krijgen in de RPA-markt en hier tot nu toe ook al het meest succesvol in is geweest. In 2019 probeerde het bedrijf nog marktleider UiPath over te kopen. Deze deal ging toen spijtig genoeg niet door. Sindsdien probeert Microsoft het op eigen houtje in het verlengde van gelijkaardige tool die ze al in huis hadden, met name “Power Automate”. Deze evolutie kwam begin dit jaar in een stroomversnelling, toen Microsoft besloot om de basis RPA-functionaliteiten van “Power Automate” gratis aan te bieden aan al hun Windows 10 klanten. Van alle grote spelers wordt Microsoft door analisten dan ook als veruit de meest competitieve nieuwe speler op de RPA-markt gezien.

SAP
RPA vindt haar oorsprong in het automatiseren van eenvoudige, repetitieve en monotome processen. Het verbaast dan ook niet dat veel van de eerste bots processen automatiseerden waar SAP, een bedrijfsondersteunende tool met veel financiële functionaliteiten, een centrale rol in speelde. Om competitief te blijven, maakte SAP het makkelijk voor RPA-tools om gebruik te maken van hun software, zo kwamen er integraties met SAP-producten voor bepaalde vendors en promoot SAP actief het gebruik van RPA. Deze strategie is er nog steeds, maar wordt nu aangevuld met de promotie van een eigen tool, “SAP Intelligent Robotic Process Automation”. Ondanks wat de naam doet vermoeden, zijn de functionaliteiten ervan echter beperkt. Volgens analisten is het bestaansrecht van deze tool dan ook sterk verbonden met dat van het moederbedrijf dat hem lanceerde.

Google
Google gooit het over een andere boeg. In plaats van zelf een nieuwe RPA-tool te ontwikkelen, die hoogstwaarschijnlijk ver achterloopt op wat gespecialiseerde bedrijven reeds ontwikkelden, besloot het diepgaande partnerships aan te gaan met deze bestaande aanbieders. Van diepgaande integraties van hun NLP- en OCR-functionaliteiten in UiPath tot een formele, meerjarige, strategische samenwerking op het vlak van intelligente automatisatie met Automation Anywhere. Dergelijke samenwerkingen hebben in het verleden hun vruchten afgeworpen voor kleinere spelers die hierdoor mee hebben kunnen surfen op het succes van meer geavanceerdere RPA-tools. Of dit ook de andere richting op werkt, is nog even de vraag. Wat wel zeker is, is dat partijen zoals Automation Anywhere en UiPath de huidige markt domineren en een diepgaande samenwerking met deze partijen op het vlak van het ontwikkelen van nieuwe, innovatievere tools een veiligere zet is dan er zelf één te gaan ontwikkelen.

Samsung
Samsung als RPA-vendor, het klinkt wat vreemd in de oren. Een bedrijf, dat voor velen bekend staat als een producent van hardware, met name smartphones, dat de softwarekant op gaat is opmerkelijk. Opmerkelijk, maar niet verbazingwekkend als je kijkt naar niet alleen de diversificatie van andere “Big Tech”-bedrijven, maar ook naar de geschiedenis van dit Zuid-Koreaanse elektronicaconcern. Met name met z’n IT en Mobiele communicatiesystemen is Samsung al meerdere jaren méér dan alleen maar een hardware-bedrijf. In Samsung’s portfollio komt nu ook een RPA-tak, met name “Bity RPA”. Het zal nog moeten blijken of dit het begin inluidt van een sucessvol diversificatie-traject of een rebranding als deze niet verder dan de Zuid-Koreaanse markt. Als we analysten mogen geloven is “Bity RPA” alvast een uitstekende tool, die wat betreft functionaliteiten en visie ver boven die van concurenten (zoals SAP) uitsteekt.



Democratisering?

Het nieuws dat Microsoft delen van hun RPA-tool gratis gaat aanbieden aan al z’n Windows 10 klanten, doet vermoeden dat de intrede van “Big Tech” een heuse democratiseringsgolf zal veroorzaken. Waar licenties tot op heden voor enkele duizenden euro’s over de toonbanken gaan, is het mogelijk dat bedrijven in de toekomst gratis gebruik zullen kunnen maken van deze tool als onderdeel van een groter en diverser software-pakket. Een dergelijke evolutie zou niet veel goeds betekenen voor de “RPA only”-aanbieders die momenteel de markt domineren.

Dergelijke analyses gaan echter voorbij aan enkele cruciale eigenschappen van de huidige markt. De eerste hiervan is dat het niet de eerste keer is dat er druk stond op de grote RPA-aanbieders door concurenten die hun tool goedkoop of zelfs gratis aanboden. In de praktijk heeft deze druk echter niet geleid tot substantiële democratising van de markt. Integendeel, dergelijke ‘gratis’ tools hebben tot nu toe de markt amper gepenetreerd, als ze überhaupt nog bestaan. Wat is gebleken, is dat de licenties-kosten van RPA vaak niet de doorgeslaggevende factor zijn wanneer bedrijven een leverancier selecteren. De terugverdientijd van RPA en de kosten geassocieerd met de bouw en implementatie ervan zijn van dergelijke aard dat licentie-kosten een verwaarloosbare rol spelen in de besluitvorming rond tooling.

Wat blijkt uit onderzoek is dat de hoeveelheid van functionaliteiten en de kwaliteit ervan een doorslaggevend rol speelt bij leverancier-selectie. En daar knelt het schoentje voor “Big Tech”. Hoewel ze de budgetten en ervaring hebben om uitstekende software oplossingen te bouwen lopen ze achter op de RPA-markt. Die achterstand is verder ook niet alleen groot, maar ook moeilijk in te halen omdat nu ook de grote RPA-vendor beschikken over grote budgetten die ze bijna uitsluitend investeren in het doorontwikkelen van hun tools. En hoewel partijen als Microsoft een sterk uitgewerkte en goede visie hebben over waar ze met hun RPA-tool naartoe willen, ontbreekt deze visie bij de meeste andere grote spelers.



Consolidatie?

De opkomst van nieuwe technologieën vertoont een vast patroon. Het begint met een technologische en/of commerceiele doorbraak, gevolgd door een wildgroei aan aanbieders (die zich allemaal proberen te onderscheiden op hun eigen manier), om tenslotte te consolideren rond één of een paar grote spelers, die de markt domineren. Denk hierbij aan de opkomst van sociale media (Hyves vs Facebook) of online verkoop-platformen (eBay vs Amazon).

In het verleden zag men vaak dat dergelijke consolidatie van de markt plaatsvond, wanneer “Big Tech” haar intrede deed. De kleinere spelers werden hierbij uitgekocht of uit de markt geconcurreerd. De vraag is of ditzelfde gaat gebeuren op de RPA-markt nu spelers als Microsoft hun intrede doen. Of dit zóu de vraag zijn, mocht de markt nog niet geconsolideerd zijn.

De RPA-markt vertoont meerdere eigenschappen van een opkomende markt. Er zijn nog steeds meerdere, kleinere, aanbieders en de adoptiegolf is nog volop aan de gang. Aan de andere kant zien we dat de top 3 van aanbieders al geruime tijd dezelfde is (UiPath, Automation Anywhere en Blueprism). En dat deze aanbieders een grote meerderheid van het marktaandeel vertegenwoordigen. Verder zien we dat deze spelers ook al meerdere keren benaderd zijn door “Big Tech” bedrijven met als expliciete doel hen over te nemen. Dit is in het verleden niet gelukt en het ziet ernaar uit dat daar de komende tijd geen verandering in zal komen.



De echte vraag is dus of de markt niet nu al een consolidatie heeft ondergaan en welke invloed de intrede van “Big Tech” nog kan hebben. Het zal hierbij niet zozeer gaan om een disruptie, zoals dat bij andere technologieën is gebeurd, maar eerder een verschuiving. Hoe groot deze verschuiving is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Gastauteur: Arnaud Maes

RPA, ook voor het MKB?

rpa en mkb

RPA wordt ook voor het MKB een toegankelijke technologie



RPA (Robotic Process Automation) heeft sinds een aantal jaren haar intrede gedaan binnen het bedrijfsleven. Van de financiële marktleiders waar het allemaal begon tot de grote Nederlandse retailers, RPA wordt tot op heden bij een breed scala aan industrieën succesvol toegepast om bedrijfsprocessen te optimaliseren, doorlooptijden te verkorten en het welzijn van werknemers te bevorderen. Er lijkt echter een barrière te zijn als het gaat om de introductie van RPA binnen het (grote) MKB. Ondanks de voordelen zijn er nog relatief weinig bedrijven die deze innovatieve technologie hebben omarmd. Hoe komt dit eigenlijk en wat zijn de onderliggende factoren? Wat is de markt momenteel aan het doen om deze situatie te verhelpen?

Bestaande barrières

Kennis & kunde
RPA oogt op het eerste gezicht redelijk complex. Dit was in de beginfase ook zeker het geval.
Met dank aan een sterke vereenvoudiging van de ‘tooling’ (zoals de ‘drag-en-drop’-tooling van UiPath) en steeds betere kennis van de markt, zijn er tegenwoordig talloze ervaren ontwikkelaars en vormen van implementatie beschikbaar.

Dit neemt echter niet weg dat veel MKB-organisaties moeite hebben met het aantrekken van voldoende kennis en kunde om de technologie succesvol te implementeren. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Zo is het opstarten van het RPA-traject zelf niet eenvoudig en vraagt het vaak om een RPA-expert. Het aantal experts binnen de markt is schaars en is vaak bezet door opdrachten bij de grote spelers. IT-talent in zijn algemeenheid is natuurlijk schaars, waardoor werkgevers niet altijd het risico durven nemen huidige en gespecialiseerde werknemers te ‘belasten’ met nieuwe tooling. Tel daarbij op dat er onzekerheid heerst rondom hoelang deze nieuwe technologie relevant blijft voor de onderneming.

Schaal & prijs
Een grote financiële instelling kent veel processen die met regelmaat worden uitgevoerd onder begeleiding van meerdere medewerkers. Een voorbeeld hiervan is het proces van hypotheek aanvragen. Bij het MKB ligt dit vaak anders, omdat zij zich bezighouden met relatief minder processen met een kleinere groep medewerkers. Dit maakt dat de gemiddelde terugverdientijd van een RPA-oplossing ligt tussen de 12 en 6 maanden, terwijl dit voor de grotere spelers vaak ligt rond de 6 maanden.

Daarbij komt dat het automatiseringspotentieel vaak snel bereikt is. Waar grote multinationals makkelijk zoet zijn met RPA-trajecten van 2-3 jaar, opvolgend door beheers- en onderhoudsfases, zijn MKB-trajecten van kleinere schaal. Een kleiner aantal processen die minder beheer en onderhoud vereisen. Het vrijmaken, aanwerven, opleiden en behouden van gespecialiseerde medewerkers ten behoeve van RPA is vaak geen voor de hand liggende keuze.

Tenslotte is RPA vaak niet goedkoop en komt de investering rondom het inhuren van expertise en ontwikkelingstrajecten daar nog bij. Er is daarnaast niet altijd budget voor het opzetten van de infrastructuur en inkopen van bijbehorende licenties. Dit in combinatie met een relatief lange terugverdientijd, maakt menig MKB-leider sceptisch m.b.t. het implementeren van RPA.

Bestaande oplossingen

Voor de bestaande barrières zijn gelukkig oplossingen. De meerwaarde van RPA is onmiskenbaar en de markt flexibel en in exponentiële groei. Zoals bij iedere oplossing, zijn er altijd voordelen en nadelen. Het is dan ook verstandig dat MKB-leiders nauwkeurig bekijken welke van deze oplossingen het meest geschikt zijn voor de onderneming. Laten we de oplossingen eens één voor één onder de loep nemen.

1. Robotics as a Service
Robotics as a Service (RaaS), is het neefje van de meer bekende SaaS (Software as a Service) en IaaS (Infrastructure as a Service). De ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de automatisering worden uitgevoerd door een derde partij. Hierdoor worden de kosten sterk gedrukt en wordt het vraagstuk rondom het vrijmaken en/of aanwerven van expert- en ontwikkelings-capaciteit opgelost. RaaS is echter niet alleen relevant voor het MKB. Steeds meer grote spelers kiezen er bewust voor hun RPA-ontwikkeling en onderhoud te outsourcen naar een derde partij, bijvoorbeeld in landen met lagere loonkosten en een hogere beschikbaarheid van technische profielen. Deze optie kan natuurlijk ook interessant zijn voor het meer avontuurlijke MKB. Hierbij de voor- en nadelen op een rijtje:

+ Zeer makkelijk instappen
+ Kosten worden gespreid over de tijd
+ Kosten worden sterk gedrukt door schaalvoordelen
+ Geen nood aan interne capaciteit
+ Flexibiliteit in ontwikkeling en onderhoud

- Duurder op grotere schaal
- Cultuurverschillen (door internationale aanpak)

2. No cure, no pay
Steeds meer RPA-implementatiepartijen, met name de RaaS aanbieders, werken met het ‘No Cure, No Pay’ model. Er zijn meerdere vormen van dit principe, maar in essentie komt het erop neer dat je pas betaald op het moment dat de automatisatie daadwerkelijk impact maakt. Denk bijvoorbeeld aan betalen bij oplevering, of gespreid betalen op basis van de performance van de automatisatie. Hierdoor worden de risico’s voor de afnemer gedekt en hebben leveranciers de mogelijkheid om te bewijzen wat zij waard zijn. Dit in combinatie met het RaaS-model maakt het voor sommige MKB-organisaties mogelijk om RPA startklaar te worden zonder enkele financiële investering.

+ Risico’s worden beperkt
+ Minimale financiële impact

- Risicopremie verwerkt in latere kosten

3. Quick and dirty
RPA wordt vaak geïmplementeerd met behulp van de meest bekende pakketten (e.g. UiPath, Automation Anywhere, BluePrism). De organisaties achter deze pakketten produceren veruit de meest geavanceerde tooling met bijbehorende prijskaartjes. Er zijn echter alternatieve tools op de markt die in essentie dezelfde functie vervullen (bots-bouwen) maar goedkoper zijn. In sommige gevallen zijn ze zelfs gratis!

Bij de meeste implementaties wordt gebruik gemaakt van centrale control rooms om bots aan te sturen, niet-persoonlijke accounts om een bot in onder te brengen of virtuele machines om bots op te laten draaien. Dit zijn stuk voor stuk zeer waardevolle randvoorwaarden die RPA een duurzame en betrouwbare bedrijfstechnologie maken, maar die niet altijd noodzakelijk zijn voor het succesvol implementeren van RPA op kleinere schaal. Door kritisch te kijken naar de implementatiewijze van RPA kunnen de kosten ervan sterk worden gedrukt.

+ Snel resultaat
+ Zo goedkoop als wenselijk
+ Goed als eerste implementatie-stap

- Niet duurzaam op midden tot lange termijn
- Lagere kwaliteit van automatisatie
- Minder functionaliteiten beschikbaar

4. Point-solutions
Eén van de grootste voordelen van RPA is het gemak en de snelheid waarmee sterk gepersonaliseerde automatisaties kunnen worden gerealiseerd. Helaas wordt er minder gesproken over het immense potentieel om de meer algemene en standaard processen duurzaam te optimaliseren, en vervolgens in te zetten voor meerdere bedrijven. We noemen dit ‘Point-solutions’. Hoewel het nog niet veel voorkomt binnen huidige RPA markten, zijn er steeds meer gevallen bekend van succesvolle RPA Point-solutions. Denk hierbij aan de automatisering van het verwerken van TOZ-aanvragen bij gemeentes in heel Nederland of de automatisering rondom Brexit binnen de logistieke industrie. De ‘standaard’ oplossingen zijn zeer in opkomst, industrie afhankelijk en kunnen van grote meerwaarde zijn voor het MKB dat aan de slag wil gaan met RPA.

+ Slechts een fractie van de kosten van een nieuwe automatisatie
+ Bijzonder snel en makkelijk te implementeren
+ Hoge betrouwbaarheid

- Beperkt beschikbaar
- Hoge standaardisatie vereist

Door het toepassen van bovenstaande alternatieve oplossingen wordt RPA ook voor het MKB een toegankelijk technologie en de meerwaarde ervan gedemocratiseerd.

Gastauteur: Arnaud Maes

Wordt 2020 het jaar voor RPA of is de hype voorbij?

man met horloge

"Goede technologieën hebben tijd nodig om te rijpen"



Het jaar 2019 was een goed jaar voor RPA. Maar hoe zijn de vooruitzichten voor 2020? Kan RPA in 2020 nog beter smaken? In deze blog bespreken we kort de highlights uit twee toonaangevende markt onderzoeken.

Bekende marktonderzoek bureaus in de RPA markt zijn “Forester” en “Gartner”. Laten we kort even kijken wat deze van 2020 en de jaren daarna verwachten.



Forester heeft recentelijk een onderzoek uitgevoerd bij 270 besluitvormers binnen organisaties in Amerika en West Europa. Het rapport heet: “The Future of Work”.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • 66% van de ondervraagden gaat de investeringen in RPA met meer dan 5% verhogen;
  • 68% wil het komende jaar focussen op het verbeteren van klant processen en klant ervaringen. Verdere automatisering, waaronder RPA, wordt gezien als het middel om je ten opzichte van de concurrentie te kunnen differentiëren;
  • Alle banen zullen door de verdere automatisering worden beïnvloed. Hierdoor zullen een groot aantal medewerkers zich zorgen gaan maken over hun digitale vaardigheden. Bijscholing wordt dus heel belangrijk;
  • Samenvattend: 2020 biedt voor RPA veel nieuwe mogelijkheden.

 



Wat zegt het onderzoek van Gartner over deze markt?

  • RPA heeft automatisering gedemocratiseerd en wordt door de business breed omarmt. IT moet voorop gaan lopen om efficiency en flexibiliteit te garanderen;
  • RPA is de snelst groeiende enterprise software. Met een verwachte jaarlijkse groei van tussen de 60% en 90%;
  • Door de grote investeringsmogelijkheden van bestaande RPA-bedrijven, en de toetreding van nieuwe (grote) bedrijven zal er op korte termijn een stortvloed ontstaan van nieuwe functionaliteiten. Hierdoor zal RPA een belangrijke bijdrage leveren aan de verwachtte “Hyperautomation” trend;
  • Voor 2022 geldt dat 80% van de toegevoegde waarde van RPA gegenereerd zal worden door de toepassing van complementaire technologieën;
  • In 2023 zal het toepassen van RPA in sales en klant processen met 30% zijn toegenomen;
  • In 2023 wordt 50% van de RPA scripts (programma) automatisch gegenereerd;
  • De operationele kosten zullen in 2024 met 30% verlaagd zijn door het combineren van nieuwe digitale technologieën, waaronder RPA, wat tot een re-design van operationele processen zal leiden;

 



De conclusie is dus dat RPA de komende jaren verder zal floreren.

Het is altijd mooi als twee rapporten eensluidend positief zijn, en aangeven dat we aan de vooravond staan van een grote avontuurlijke technologische periode. Ik ga de RPA- champagne voor dit jaar alvast in de koelkast zetten.
Laat het jaar maar komen!

Overzicht en verschillen tussen RPA leveranciers

sunset

Transparantie in RPA aanbod

 


Hoeveel RPA software leveranciers zijn er, en op welke punten verschillen ze van elkaar? Er zijn meer dan 20 RPA software leveranciers. Omdat het nog een erge jonge en nieuwe markt is varieert de marktpositie van de leveranciers sterk van jaar tot jaar.

Zoals beschreven in het artikel “Welke RPA-software leverancier moet ik kiezen?”, is de keuze van een RPA leverancier sterk afhankelijk van de IT systemen die je gebruikt en welke activiteiten en rollen je wilt laten uitvoeren door de medewerkers zelf. Hoe meer medewerkers zelf gaan doen hoe eenvoudigere de software in gebruik moet zijn.

De software van de verschillende leveranciers onderscheid zich op de volgende punten:

Recorder functie: automatisch opnemen en schrijven van een deel van het programma voor het te automatiseren van het proces

Herbruikbaarheid van reeds geprogrammeerde activiteiten

Versie controles van software en applicaties die worden gebruikt

De beschikbaarheid van marktplaatsen waar standaard programma blokken voor specifieke activiteiten worden verhandeld

Ondersteuning van bedrijfsspecifieke applicaties en processen

Trainingsmogelijkheden zowel ondersteund door professionele marktpartijen als door middel van betaalde of onbetaalde online cursussen

Integratie van Optical Character Recognition software voor het omzetten van analoge in digitale informatie

Toegang tot bestand, data files en programmeer talen

Het plannen, en door gebeurtenissen laten activeren van programma’s

De mogelijkheden om gedetailleerde foutmeldingen te generen

Het genereren van activiteiten en management rapporten

De mogelijkheden voor het programmeren van uitzonderingen

Het inrichten maken van backups en herstel oplossingen

Het eenvoudig upgraden van de software onder veel inspanningen

De eenvoudig van het installeren van de software op de betreffende computers en servers

De mogelijkheid en eenvoud om autorisaties, taken en rollen toe te kennen en te beheren voor medewerkers

Ondersteuning voor de beveiliging van de inlog gegevens van de Robot service accounts

Codering van de gegevens tijdens het ophalen, bewerken en opslaan van gegevens

 

Grootste RPA- software leveranciers 2019*:

  1. UiPath
  2. Automation Anywhere
  3. Blue Prism
  4. Nice
  5. Pega
  6. Kofax
  7. NTT
  8. EdgeVere
  9. OpenConnect
  10. Help Systems

*Source Gartner